2021馆配哪家强|中金易云馆配市场报告

发布时间:2022-03-11 来源:中金易云 阅读次数:280

2022年3月,中金易云科技有限责任公司发布2021年馆配市场分析报告。报告显示,2021年馆配渠道销售码洋预估达87.24亿元,同比2020年小幅增长2.01%。

2021年馆配市场的总体平均定价为55.74元,同比去年小幅增长3.14%。馆配渠道中近三年的新品仍占主导,但除主题出版外其他品种新书表现乏力,相比2020年有更多旧书入藏。总体来看,拉动馆配市场增长的最主要助力来源于销量同比飙升226%的党政读物。

从码洋排名领先的出版社来看,2021年馆配市场的TOP3的出版社为科学出版社、机械工业和人民出版社,前两者的头部地位稳固,人民出版社则是在主题读物拉动下排名上升较多。

以下是报告全文:




一、总体市场



1. 市场概况:总量稳中微升,主要由平均定价小幅上升拉动

2021年,馆配渠道在总体图书市场的占比达7.27%,与团购渠道占比接近。馆配市场上动销品种达118.41万种,与去年基本持平;销售码洋预估达87.24亿元,同比小幅增长2.01%。在动销册数同比下降1.42%的情况下,2021年馆配市场总量的平稳主要由平均定价小幅上升拉动。


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2021年馆配市场总体情况

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2. 地域分布:地方经济是影响馆配市场容量的主要因素

2021年,浙江、广东、北京、山东、福建、江苏这六省市共占有全国馆配市场近七成的码洋,其余各地的占有率均不足3%。总体来看,经济发达、人口稠密地区的馆配市场容量普遍较大。

2021年全国各省市馆配市场码洋占比分布情况


 

3. 类别结构:文学仍是支柱类别,主题读物增势突出

2021年,文学(I)、工业技术(T)、历史、地理(K)、经济(F)和政治、法律(D)这四类在馆配市场上占比最高,共占63%以上的市场份额;其中政治、法律(D)在主题读物拉动下同比增幅超过27%,是2021年馆配市场整体增长的主要助力之一。由于中图分类法对于市场热门的少儿读物没有专门分类,这里对照中金易云市场类别对馆配市场上占比最高的几个主要CIP分类进行详解:

· I类由市场分类中的文学类和部分儿童文学、卡通动漫等少儿类图书构成;I类2021年馆配码洋同比下降主要由文学类下滑-6.65%导致,儿童文学和卡通动漫类表现平稳,将I类的降幅拉回至-4.93%。

· T类由市场分类中的工业技术、生活娱乐、计算机、通信电子及部分少儿类图书组成;2021年T类馆配码洋同比增幅近9%,主要归因于工业技术和通信电子类图书的增长,近几年热度不断上升的少儿百科类对其也有一定拉动。

· K类由市场分类中的历史、生活娱乐和少儿百科等类别组成;2021年K类馆配码洋同比增长5.09%基本由历史类拉动,尤其是类似《中华人民共和国简史》、《习近平扶贫故事》等主题读物的销售情况非常突出;K类中的热销少儿读物也有很多主题读本,如《长征的故事/流金百年中国儿童文学必读》、《一粒种子改变世界(袁隆平的故事)(精)/共和国脊梁科学家绘本丛书》等。

· F类由市场分类中的经济、管理类图书组成;2021年F类馆配码洋基本平稳,其中经济类同比微增(+1.42%),而管理类小幅下滑(-2.54%)将F类的总体增幅拉低至仅0.02%。


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4. 平均定价:总体小幅上升,天文学、地球科学(P)增幅最高

2021年馆配市场的总体平均定价为55.74元,同比去年小幅增长3.14%。各CIP类别中,平均定价同比上升最多的为天文学、地球科学(P),主要由部分科学普及类图书拉动;下降最多的则是政治、法律(D),主要归因于2021年多部低定价党政读物单行本的热销。

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5. 书龄结构:近三年新品仍占主导,但相比去年有更多旧书入藏

2021年馆配采书仍以近三年出版的新品为主,这部分图书码洋占比达72.92%,但相比2020年下降2个百分点(2020年书龄三年内新书占比74.99%)。在疫情等多种因素的影响下,近几年除主题读物以外,各类大众图书新品相对乏力,馆配采购中3年以上书龄的旧书占比随之增加。

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6. 新品情况:政治法律(D)类是新品大幅增长的主要助力

2021年馆配渠道采购的当年新书近10万种,品种数量与去年基本持平,但销售码洋同比大幅增长,增幅近20%。几个头部类别新品码洋均有不同程度增长,但最主要的助力来源于销量同比飙升226%的党政读物,即政治、法律(D)类新书。由于该类别在2021年推出了较多低定价单行本,其平均定价同比去年下降42%以上,这也是馆配新书市场总体平均定价同比下降4.01%的主要原因。

2021年馆配市场当年新品销售情况


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7. 出版社竞争格局:头部更加集中,主题出版拉动多社排名飙升

2021年馆配市场的TOP3为科学出版社、机械工业和人民出版社,其中前两者排名与去年完全相同,头部地位稳固,而人民出版社则在主题读物拉动下上升较多。值得注意的是,2021年TOP10出版社的码洋占有率为19.74%,相比去年同期上升了0.18%;而TOP30出版社的码洋占有率上升了1.44%、TOP50出版社的码洋占有率上升了1.30%。这意味着即使在竞争环境相对宽松(相比零售渠道)的馆配渠道,头部社的集中度也在逐渐提高。

2021年馆配市场头部出版社集中度相比去年变化

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盘点2021年在馆配市场排名上升较多的出版社,可以发现TOP30中有多个主题出版社,如人民出版社(+11)、学习出版社(+95)、中央文献出版社(+241)、人民日报出版社(+44)等,其余各社表现相对平稳。

2021年馆配市场TOP30出版社表现


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二、馆配年度畅销书


1. 对应出版社:高教社上榜数最多,北京联合次之

入藏TOP500单品对应的出版社共有136家,这里只列出上榜单品数不少于5的部分主要出版社。入藏TOP500榜单上,上榜数最多的出版社为高教社(31),其次是北京联合(28)、人民社(23)、外研社(23)和中国友谊出版社(21),剩余各社的上榜数均未超过20。



2. 热销榜单:文学(I)类图书占畅销榜1/4席位,主题读物突出

2021年的馆配TOP500榜单上涌现了大量主题读物,仅政治、法律(D)类就有106个单品上榜,且多为2021年新品。大众图书方面,文学(I)类依旧占最多数(125/500),其次是语言、文字(H)和历史、地理(K)类,其余各类别分布相对分散。这里仅列出TOP100品种供参考。

2021年馆配市场销售册数TOP30单品

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三、主要细分市场盘点



1. 文学(I):头部社集中度略下降,主旋律作品拉动多社飙升

馆配渠道文学(I)类市场上码洋占有率排名前三的出版社仍是人民文学、江苏文艺和北京联合,与去年的TOP3格局完全相同。但值得注意的是三者在馆配文学市场的占有率相比去年均有一定下降,头部集中度略有降低,整体文学(I)类市场的竞争仍较激烈。排名上升的天地出版社、接力、中国言实等社均由主旋律文学、儿童文学作品拉动。

文学(I)类的TOP50热销榜单有多部名家名作(如《活着》、《百年孤独》等),以及近两三年内的热门书(如《你当像鸟飞往你的山》、《云边有个小卖部》等),有较多零售市场的经典常销品上榜。

2021年馆配市场文学(I)类TOP30出版社表现

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021年馆配市场文学(I)类销售册数TOP30单品 

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2. 工业技术(T):计算机、信息技术等教材热销,科普类热度不高

馆配渠道工业技术(T)类市场上几个头部社高度集中,处于第一梯队的仍为机械工业、清华大学、电子工业和人民邮电这四家,其余出版社的码洋占比均未超过6%,且排名相比去年变化不大,整体竞争格局较为平稳。TOP30中排名上升最多的出版社为重庆大学(+7),主要归因于部分热点品的销售。

工业技术(T)类的TOP50热销榜单上有多本工业技术类的高等教育教材,尤其是计算机相关学科内容占比最高。此外在T类较为热门的是生活娱乐类内容,科学普及类图书上榜较少。

2021年馆配市场工业技术(T)类TOP30出版社表现

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2021年馆配市场工业技术(T)类销售册数TOP30单品

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3. 历史、地理(K):各社竞争充分,主题读物、历史普及图书和名人传记较热门

馆配渠道历史、地理(K)类市场的竞争格局相对较为激烈,中信和中华书局稳坐头两名,但二者的市场占有率均未超过3%,未出现非常集中的头部效应。人民社排名飙升至第3,主要由《中华人民共和国简史》等主题读物拉动;国家图书馆社飙升至第4名,主要由多部中国传统文化相关图书拉动。热门头部品方面,历史、地理(K)类的TOP50热销榜单上以主旋律图书、历史普及类图书和名人传记类为主。

2021年馆配市场历史、地理(K)类TOP30出版社表现

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2021年馆配市场历史、地理(K)类销售册数TOP30单品

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3. 经济(F):竞争格局稳定,乡村振兴类经管图书表现突出

馆配渠道经济(F)类市场的几个头部社集中度较高:TOP3中机械工业和中信各占5%以上的市场份额,经济管理社占有率为4.43%位列第三。TOP30中其余各社的市场占有率均不足4%,且相比去年排名多数变化不大,整体竞争格局稳定。排名上升较多的为中国纺织(+13)主要由部分短视频电商教程拉动。

热门头部品方面,除高校教材、主题读物外,经济(F)类热销榜单上最多的仍是通俗普及类以及部分励志类图书,如《卓有成效的管理者(彼得·德鲁克全集)》、《曾国藩的经济课》等等。值得注意的是,榜单上出现了多部针对乡村振兴、农民发展方面的经管类图书,如《农村物联网营销致富知识有问必答/新时代科技特派员赋能乡村振兴答疑系列》、《农村电商新生态/新农村新农业》等等。在脱贫攻坚的大背景下,这类图书2021年在馆配渠道销售表现突出。

2021年馆配市场经济(F)类TOP30出版社表现

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2021年馆配市场经济(F)类销售册数TOP30单品


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四、小结



1. 市场总量稳步增长,馆配仍是图书发行的重要渠道

根据《中金易云2021年纸质图书市场分析报告》,馆配市场总量已连续两年同比增长,整体发展稳中向好。同时,随着近年来建设书香社会、助力文化强国工作的持续推进,国家对图书馆等公共文化设施的投入也在不断增长,馆配市场容量仍有上升空间。因此,虽然近几年网络零售、新媒体电商在图书市场的占比不断提升,馆配仍是纸质书最重要的发行渠道之一,未来也将继续保持增长。


2. 主旋律作品引领公共阅读,主题出版物热度仍将延续

2021年迎来建党百年纪念,主题出版热度空前高涨,不仅大幅拉升了团购渠道,也给实体零售和馆配渠道带来了巨大的影响。2021年的馆配畅销书中出现了大量主旋律作品,内容涉及政治、文学、少儿等多个类别,这部分图书也是馆配市场2021年同比增长的主要助力之一。2022年,党的二十大即将胜利召开,中国共产主义青年团成立100周年等节点也即将到来,预计各类围绕党和国家重大节点、重要工作的主题出版物将在馆配市场上继续延续热度。


3. 经济发达地区馆配市场更大,乡镇基层馆有望保持增长

馆配市场的容量分布主要与地方经济水平相关,几个东、南沿海发达省份均是馆配大省,预计2022年的头部地区仍将以这些省市为主。此外,馆配市场上的“长尾”部分也在创造新的增长:自“十二五”以来,国家层面一直着力于推进基层公共文化设施建设、统筹城乡图书馆事业发展,刚发布的《“十四五”文化和旅游发展规划》也提出了继续深入推进图书馆总分馆制建设,把基层特别是农村文化设施体量做大、网络织密的工作目标。结合经济(F)类畅销榜单中出现了多部乡村振兴相关图书,2022年各类农家书屋、乡镇图书馆有望继续保持增长。


4. 读者决策占比不断加重,知名头部社或将进一步集中

近几年,读者决策在馆配采购中的占比越来越大,大量图书馆推出了“你选书、我买单”的服务,或通过大数据精确定位本馆读者需求来指导馆配采书。馆配业务开始转向以读者需求为驱动、以精品推介为导向的二元模式;馆、社、店三方也将协同合作、服务读者,融合得更加紧密。因此,在零售市场上品牌影响力较大的出版社将在馆配市场(尤其是公共馆)获得更多机会,近两年馆配头部社的集中度上升也源于此。


5. 定位精准化、运营精细化,加强社、馆合作打通渠道供应链

尽管读者决策在馆配采购中的占比不断加重,但馆配始终不同于完全以读者需求为导向的零售市场,打通发行渠道也很关键。建议各出版社一方面明确自身定位、细分产品线、找准自家最适合馆配的“赛道”;另一方面也要重视与各高校馆、公共馆建立良好的沟通渠道,为客户提供有针对性的馆配服务、提高采购效率从而打通供应关系。


6. 电子资源的需求继续加强,数字化、智能化将成为馆配趋势

新冠疫情对人们的生活习惯、思维方式、消费模式带来了极大的影响,即使进入疫情防控常态化阶段,数字阅读需求也在继续增长,读者和图书馆对 “纸电一体”、“纸电同步”的需求愈发迫切。同时,经过疫情的“考验”,线上云馆配已成为当前业内的新常态,而馆配行业整体的数字化、智能化发展仍将是未来关注的重点,如电子书资源库的建设、馆配采书的个性化推荐算法等。